Η εισηγμένη προχωρά ταυτόχρονα σε στρατηγική εξαγορά που αλλάζει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και σε διεύρυνση του επενδυτικού της χάρτη, με την είσοδο ονομάτων με ειδικό βάρος από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο.

Η κίνηση δεν αφορά απλώς μια ακόμη συμφωνία στον χώρο της πληροφορικής. Πρόκειται για αναβάθμιση κλίμακας, μεγεθών και φιλοδοξιών.

Η συμφωνία για την OTS

Η Real Consulting υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με όλους τους μετόχους της OTS για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της. Το τίμημα θα καταβληθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών, με τους υφιστάμενους μετόχους της OTS να λαμβάνουν νέες μετοχές της Real Consulting.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση 9.203.824 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ και τιμής διάθεσης 5,10 ευρώ ανά μετοχή. Η αποτίμηση έχει πραγματοποιηθεί από την BDO, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει –μεταξύ άλλων– την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Εφόσον όλα κινηθούν βάσει σχεδιασμού, η ολοκλήρωση τοποθετείται χρονικά έως το τέλος Μαρτίου.

Τι φέρνει η εξαγορά

Η OTS διαθέτει ισχυρή παρουσία σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και λύσεις που απευθύνονται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Με την ένταξή της στον όμιλο, η Real Consulting αποκτά μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών, τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα αντικείμενα και διευρυμένη πελατειακή βάση.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα, διατηρώντας διοίκηση, εμπορική ταυτότητα και συνεργασίες. Η επιλογή αυτή δείχνει πως η στρατηγική δεν είναι η απορρόφηση, αλλά η δημιουργία ενός σχήματος με πολλαπλά κέντρα ισχύος που θα συνεργάζονται.

Τα οικονομικά μεγέθη της επόμενης ημέρας

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, αν η συναλλαγή είχε ήδη ολοκληρωθεί, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2025 θα ξεπερνούσε τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA πάνω από 14 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η προσδοκία είναι περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών άνω του 25%, μέσα από οργανική ανάπτυξη, διασταυρούμενες πωλήσεις και συνέργειες.

Η κίνηση της βασικής μετόχου

Παράλληλα με την εξαγορά, εξελίσσεται μια εξίσου σημαντική διαδικασία στο μετοχικό επίπεδο. Η One Dealer Holdings, συμφερόντων του Νικόλαος Βαρδινογιάννης, συμφώνησε την πώληση 7 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 32,56% του συνόλου, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

Η συναλλαγή οδηγεί σε ουσιαστική διεύρυνση της μετοχικής βάσης και φέρνει στο μετοχολόγιο παίκτες με ισχυρή παρουσία στην οικονομία και τις επενδύσεις.

Ποιοι μπαίνουν στο μετοχικό κεφάλαιο

Μεταξύ των νέων επενδυτών περιλαμβάνονται οι όμιλοι Intracom, Motor Oil, το επενδυτικό σχήμα Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη, καθώς και η Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη, μεταξύ άλλων.

Η είσοδος αυτών των ονομάτων θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης όχι μόνο στη διοίκηση, αλλά και στο μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία.

Το μήνυμα της επόμενης φάσης

Η ταυτόχρονη υλοποίηση εξαγοράς και ανανέωσης του επενδυτικού προφίλ δείχνει μια εταιρεία που επιδιώκει να περάσει σε άλλη κατηγορία μεγέθους. Περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε μεγάλα έργα, ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση και αυξημένη αξιοπιστία απέναντι στην αγορά.