Οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι -ΟΤΕ, Nova και Vodafone- αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα αγορά, συγκεντρώνοντας λιγότερα έργα αλλά υψηλότερους προϋπολογισμούς και αποκαλύπτοντας ένα νέο status quo στην αγορά τεχνολογίας.

Ειδικότερα, στην «ακτινογραφία» της ψηφιακής μεταρρύθμισης του Δημοσίου, την περίοδο 2020-2025, ΟΤΕ, Nova/Wind και Vodafone συγκέντρωσαν άνω του 50% των έργων πληροφορικής, αφήνοντας πίσω δεκάδες παραδοσιακές IT εταιρίες. Συνολικά, το Δημόσιο ανέθεσε έργα συνολικού ύψους 5,65 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε 21 επιχειρήσεις. Από αυτό το ποσό, οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι πήραν 2,83 δισ. ευρώ, δηλαδή το 50,1% του συνόλου.

 ΟΤΕ, ο πρώτος παίκτης: Ο Ομιλος ΟΤΕ, ενισχυμένος και με τα έργα της πρώην Cosmote, είναι μακράν ο πρώτος παίκτης. Εχει υπογράψει 252 συμβάσεις, συνολικής αξίας 1,54 δισ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ή περίπου 1,9 δισ. ευρώ με ΦΠΑ). Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 27,3% μερίδιο.

Ο Ομιλος ΟΤΕ έχει υπογράψει:

127 αποκλειστικές συμβάσεις αξίας 744,1 εκατ. ευρώ (38,4% μερίδιο στις αποκλειστικές συμβάσεις).

84 συμβάσεις σε κοινοπραξίες αξίας 630,5 εκατ. ευρώ.

Αν προσθέσουμε και τις συμβάσεις της Cosmote (θυγατρική που ενσωματώθηκε), η συνολική αξία υπερβαίνει το 1,54 δισ. ευρώ.

Ο Ομιλος έχει αναλάβει σημαντικά έργα όπως τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σε συνεργασία με την Byte, τον εντοπισμό της αυθαίρετης δόμησης με σύγχρονα τεχνολογικά του ΤΕΕ μέσα σε κοινοπρακτικό σχήμα με τις εταιρίες Netcompany Intrasoft, Bright κ.ά.

Η πορεία του ΟΤΕ ενισχύεται και από τα αποτελέσματα εξαμήνου του 2025. Τα έσοδα από λύσεις πληροφορικής (system solutions) αυξήθηκαν κατά 17,4%, φτάνοντας τα 182,5 εκατ. ευρώ.

Nova – Nova ICT, η έκπληξη της πενταετίας: Αν και στην αρχική κατάταξη βρισκόταν στην 4η θέση, η Nova, σε συνδυασμό με τη θυγατρική Nova ICT, κερδίζει τη 2η θέση πίσω από τον ΟΤΕ. Η Nova/Wind, με 41 αποκλειστικά έργα αξίας 192.835.934,55 ευρώ και 35 κοινοπρακτικά ύψους 400.648.087,22 ευρώ, κατατάσσεται στην 4η θέση με συνολικά 593.484.021,77 ευρώ και ποσοστό 10,5%. Αν συνυπολογιστεί και η Nova ICT (θέση 9), τότε η «ομπρέλα Nova» φτάνει στα 775.168.439,74 ευρώ, ξεπερνώντας τη Unisystems.

Vodafone, το παραδοσιακό βαρύ χαρτί: Η Vodafone υπέγραψε 68 αποκλειστικές συμβάσεις ύψους 220 εκατ. ευρώ, ενώ συμμετείχε σε άλλα 16 έργα μέσω κοινοπραξιών, συνολικής αξίας 293 εκατ. ευρώ. Το σύνολο φτάνει τα 514 εκατ. ευρώ και την κατατάσσει στην πέμπτη θέση της λίστας, παρότι πρόκειται για έναν από τους πιο παλιούς παίκτες του χώρου, έχοντας «κερδίσει» 9,1% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων ΤΠΕ.

Στα έργα που έχει αναλάβει περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση 126 προξενικών αρχών, η δημιουργία Data Centers για τα ΕΛΤΑ, η εγκατάσταση 12.000 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, η επιμόρφωση 40.000 εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη υπηρεσιών για ΑΕΙ.

Netcompany, ο «ήσυχος» γίγαντας: Με μόλις 50 αποκλειστικές και 63 συνεργατικές συμβάσεις, η Netcompany (πρώην Intrasoft) φτάνει συνολικά τα 673.114.824,11 ευρώ και καταλαμβάνει το 11,9% της αγοράς.

Unisystems, η σταθερή δύναμη: Η Unisystems καταγράφει συνολικά 115 συμβάσεις με αξία 631,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 334 εκατ. ως αποκλειστικός ανάδοχος. Πρόκειται για μία από τις σταθερές δυνάμεις της ελληνικής τεχνολογικής αγοράς, με ποσοστό 11,2% των έργων πληροφορικής στην πενταετία.

Space Hellas, η «αθόρυβη» δύναμη: Με 350.649.881,94 ευρώ σε 151 συμβάσεις (116 αποκλειστικές), κατέχει το 6,2% και βρίσκεται στην 6η θέση. Αξιοσημείωτο επίτευγμα για εταιρία που δεν έχει τηλεπικοινωνιακή «ομπρέλα». 

Cosmos BS, η έκπληξη της επαρχίας: Με 106 αποκλειστικά και 42 συνεργατικά έργα, συνολικής αξίας 279.869.374,61 ευρώ, εξασφαλίζει το 5% του συνόλου.

Byte, παρούσα και στις μεγάλες κοινοπραξίες: Με συνολικά 239.123.214,30 ευρώ και έντονη παρουσία σε συνεργασίες, η Byte φτάνει το 4,2% του συνόλου έχοντας υπογράψει συνολικά 110 συμβάσεις.

 Οι υπόλοιποι 11 παίκτες: Από το 0,1% έως το 2,9%

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες 11 εταιρίες (Q&R, Profile, SingularLogic, Real Consulting, Intracom, Performance κ.ά.) συγκεντρώνουν το 29% των έργων σε πλήθος, αλλά μόλις το ~9% της συνολικής αξίας των έργων. Ενδεικτικά:

Q&R (Quality & Reliability): Η Q&R συγκαταλέγεται στις εταιρίες με τον μεγαλύτερο αριθμό έργων σε αυτή την κατηγορία, καθώς έχει υλοποιήσει 35 δημόσια έργα πληροφορικής, συνολικής αξίας 162.058.969,85 ευρώ. Το ποσοστό της στη συνολική αγορά φτάνει το 2,9%, καθιστώντας την έναν σταθερό παίκτη με συνεχή παρουσία σε μικρού και μεσαίου μεγέθους έργα.

Profile: Με 27 έργα και συνολική αξία συμβάσεων 113.775.803,41 ευρώ κατέχει το 2% της αγοράς. Παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα σε τομείς που σχετίζονται με τραπεζικά και χρηματοοικονομικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά η συμμετοχή της σε δημόσια έργα επιβεβαιώνει τη στρατηγική της διεύρυνσης πελατολογίου στο ευρύτερο Δημόσιο.

Active Computer: Μπορεί να έχει αναλάβει μόνο 10 έργα, ωστόσο πρόκειται για έργα υψηλής αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 103.118.917,31 ευρώ, που της δίνουν μερίδιο 1,8% στην αγορά. Η εταιρία εξειδικεύεται σε μεγάλες, εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής, που απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και εξοπλισμού.

SingularLogic: Με μακρά πορεία στην ελληνική αγορά πληροφορικής, κατέγραψε 31 έργα, συνολικού ύψους 71.245.767,35 ευρώ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,3% της συνολικής αγοράς. Η παρουσία της είναι σταθερή, κυρίως σε έργα υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιοποίησης δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Real Consulting: Ανέλαβε 20 έργα του Δημοσίου, συνολικής αξίας 62.814.933,65 ευρώ, αποσπώντας το 1,1% του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων πληροφορικής. Η εταιρία εξειδικεύεται σε λύσεις SAP και ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρησιακών διαδικασιών και φαίνεται ότι το know-how αυτό αξιοποιείται και σε έργα του δημόσιου τομέα.

Τηλεπικοινωνιακοί vs τεχνολογικοί

Ο διαχωρισμός είναι αποκαλυπτικός:

• Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρίες (ΟΤΕ, Cosmote, Nova/Wind, Nova ICT, Vodafone) υπέγραψαν 285 συμβάσεις αξίας 2.830.296.200,75 ευρώ, ξεπερνώντας το 50,1% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων ΤΠΕ της πενταετίας.
• Οι λοιπές εταιρίες πληροφορικής: 601 συμβάσεις, αξίας 2.819.770.627,33 ευρώ, που τις περιορίζει σε ποσοστό 49,9%.

Η μάχη είναι σχεδόν ισοδύναμη σε χρήματα, αλλά όχι σε όγκο έργων. Οι τεχνολογικές εταιρίες «τρέχουν» περισσότερα και μικρότερης αξίας έργα. Intracom Telecom, Indigital, Active Computer και άλλοι smaller players μοιράζονται περίπου το 10% του συνολικού ποσού, συχνά συμμετέχοντας σε πολύ μικρής κλίμακας έργα.

Από τις συνολικές αποκλειστικές συμβάσεις, με έναν και μοναδικό ανάδοχο δηλαδή (1,94 δισ. ευρώ), το 67,7% καταλήγει σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σε έργα με πολλαπλούς αναδόχους, το ποσοστό πέφτει στο 40%.