Επενδυτικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε κάθε προσδοκία συγκέντρωσε η νέα ομολογιακή έκδοση της PeopleCert, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τέσσερις φορές, προσελκύοντας περίπου 80 διεθνείς και ελληνικούς θεσμικούς επενδυτές.
Η ζήτηση άγγιξε τα 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας—σύμφωνα με πηγές της αγοράς—«την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διοίκηση, στο επιχειρηματικό μοντέλο και στη διεθνή αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου».
Η PeopleCert, υπό τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Βύρωνα Νικολαΐδη, προχώρησε σε έκδοση senior secured ομολόγου με λήξη το 2031 και επιτόκιο 5,50%, το οποίο διαπραγματεύεται στο Euronext Dublin.
Η Morgan Stanley λειτούργησε ως αποκλειστικός φυσικός ανάδοχος (sole physical bookrunner) και, μαζί με τη Deutsche Bank ως Joint Global Coordinators, οργάνωσαν την έκδοση. Στη διάθεση του τίτλου συμμετείχαν ως κοινοί ανάδοχοι οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs και Santander, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετείχαν οι Alpha Bank, CrediaBank, National Bank of Greece, Optima Bank, Ambrosia Capital και Euroxx Securities.
Σήμα ισχυρής σταθερότητας στη διεθνή αγορά πιστοποίησης
Η PeopleCert αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς “μονόκερους”, με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και ηγετική θέση στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων. Η επιτυχής έκδοση—παρά τις διεθνείς πιέσεις στις αγορές—αποτελεί ξεκάθαρο σήμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε έναν κλάδο που επεκτείνεται ραγδαία λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένη γνώση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση.
Όπως σημείωναν στελέχη της αγοράς στο Λονδίνο, «η ανταπόκριση των επενδυτών δείχνει τη διεθνή απήχηση του brand PeopleCert και τη συνέπεια με την οποία εκτελεί τη στρατηγική της».
Διαβάστε Επίσης
Η εξαγορά-σταθμός της City & Guilds ενισχύει τον επενδυτικό αντίκτυπο
Η ομολογιακή έκδοση πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της PeopleCert για την εξαγορά του ιστορικού οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων City & Guilds στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών κατά περίπου 185 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στην περιοχή των 350 εκατομμυρίων ευρώ.
Η City & Guilds, με ιστορία άνω των 145 ετών, προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, εκπαιδεύει πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα ετησίως και διαθέτει προγράμματα επιπέδου έως και μεταπτυχιακών σπουδών (Level 7).
Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη κίνηση στη βρετανική αγορά, μετά την απόκτηση του AXELOS το 2021, κίνηση που καθιέρωσε την PeopleCert ως τον πρώτο ελληνικό τεχνολογικό “μονόκερο”.
«Η δυναμική πορεία συνεχίζεται» – Το μήνυμα της αγοράς
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το γεγονός ότι η νέα έκδοση υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές «καταδεικνύει ότι η PeopleCert είναι πλέον ένας διεθνής παίκτης με ισχυρή πιστοληπτική αξιοπιστία». Η ισχυρή συμμετοχή κορυφαίων funds και τραπεζών ενισχύει την εικόνα ενός ομίλου που:
- αναδιαρθρώνει το χρηματοδοτικό του προφίλ,
- μειώνει το κόστος δανεισμού,
- στηρίζει την ανάπτυξη μέσω εξαγορών και επενδύσεων,
- ενισχύει την παρουσία του σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της City & Guilds και την επιτυχημένη έκδοση του νέου ομολόγου, η PeopleCert περνά σε νέα φάση ωρίμανσης, με στρατηγική στόχευση τη διεθνή επέκταση και την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου κόμβου επαγγελματικών πιστοποιήσεων.
