Motor Oil: Ισχυρή υπερκάλυψη άνω των 1,5 δισ. ευρώ στο νέο ευρωομόλογο των 400 εκατ. ευρώ

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων και βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής και δανειακής του διάρθρωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στις διεθνείς αγορές. Η έκδοση πραγματοποιείται με τη στήριξη ισχυρού τραπεζικού σχήματος, στο οποίο συμμετέχουν οι Citi, Goldman Sachs και HSBC, επιβεβαιώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για τη συναλλαγή.

Όροι της έκδοσης

Σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (Initial Price Thoughts – IPT), το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%. Πρόκειται για τίτλο με λήξη στις 18 Ιουνίου 2031, σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων, ενώ η έκδοση αφορά senior unsecured note, διαθέσιμο σε διεθνείς επενδυτές μέσω του πλαισίου Regulation S (Reg S). Η διαδικασία υλοποιείται μέσω book building, με την αγορά να καταγράφει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ήδη από τα πρώτα στάδια διάθεσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι το βιβλίο προσφορών ενδέχεται να κλείσει ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από τις αγορές

Η υπερκάλυψη της έκδοσης κατά περίπου τέσσερις φορές αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και το επιχειρηματικό προφίλ της Motor Oil, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας και κεφαλαίου.

Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνοντας μια έκδοση που ενισχύει τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.