CrediaBank: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ – Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και έκπτωση έως 35%

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών – Προδέσμευση 110 εκατ. ευρώ και ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής βάσης

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, καθώς ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, το βιβλίο προσφορών για την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της τράπεζας και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω έκδοσης έως 375 εκατομμυρίων νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, ενώ η κατανομή θα ακολουθήσει, με τον διακανονισμό να πραγματοποιείται στις 7 Απριλίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 8 Απριλίου.

Ισχυρή προδέσμευση και διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίζεται ήδη ισχυρό, με τρεις επενδυτές να έχουν προδεσμευτεί για συμμετοχή συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ, δίνοντας σαφές σήμα εμπιστοσύνης προς την τράπεζα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Fiera Capital με 30 εκατ. ευρώ, καθώς και η Discovery Capital Management και η Marbella, επενδυτικό όχημα της οικογένειας του Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Η παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών εκτιμάται ότι λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης, τόσο στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Δομή συναλλαγής και ισχυρό επενδυτικό σχήμα

Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας. Ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών και Διαχειριστών έχουν αναλάβει η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank, ενώ συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και συντονιστές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς οι Παντελάκης, Euroxx, Optima Bank και Ambrosia Capital.

Ελκυστική αποτίμηση και ισχυρό growth story

Η αύξηση πραγματοποιείται σε αποτίμηση που αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,52 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης ενσωματώνει έκπτωση 30% έως 35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, προσφέροντας σημαντικά επενδυτικά κίνητρα.

Η CrediaBank εμφανίζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, στοχεύει σε μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, υποστηριζόμενη από ποιοτικό μίγμα κερδοφορίας και ισχυρή οργανική ανάπτυξη.

Ενίσχυση free float και άνοιγμα σε νέους επενδυτές

Όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο δεν συμμετέχουν στην αύξηση, διευκολύνοντας την αύξηση της ελεύθερης διασποράς, τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της ρευστότητας της μετοχής.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και θα προσελκύσει ευρύτερο φάσμα διεθνών επενδυτών.

Στρατηγική ανάπτυξης σε Ελλάδα και Μάλτα

Η CrediaBank έχει ήδη αναδειχθεί σε πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, σε όρους ενεργητικού, και προσφέρει έκθεση σε δύο δυναμικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Η σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027 αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθος του ομίλου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η διοίκηση διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων συγχωνεύσεων και εξαγορών (Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος, Συνεταιριστική Τράπεζα Μακεδονίας), στοιχείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην εκτέλεση του στρατηγικού πλάνου.

Χρήση κεφαλαίων και επόμενη ημέρα

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, στην επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης σε Ελλάδα και Μάλτα, καθώς και στην υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών.