Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, καθώς ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, το βιβλίο προσφορών για την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της τράπεζας.

Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω έκδοσης έως 375 εκατομμυρίων νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, ενώ η κατανομή θα ακολουθήσει άμεσα. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών για τις 8 Απριλίου.

Ισχυρή ζήτηση και «ψήφος εμπιστοσύνης» από επενδυτές

Ήδη, το ενδιαφέρον των επενδυτών εμφανίζεται αυξημένο, με τρεις επενδυτές να έχουν προδεσμευτεί για συμμετοχή ύψους 110 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Fiera Capital με 30 εκατ. ευρώ, καθώς και η Discovery Capital Management και η Marbella, επενδυτικό όχημα της οικογένειας του Έλληνα εφοπλιστή Ηλία Γκότση.

Η συμμετοχή διεθνών επενδυτών εκτιμάται ότι λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης, τόσο στο σκέλος της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα όσο και στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Δομή συναλλαγής και συντονιστές

Οι νέες μετοχές διατίθενται μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας. Ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών και Διαχειριστών έχουν αναλάβει η Morgan Stanley και η UBS Investment Bank, ενώ συμμετέχουν ως συν-διαχειριστές και συντονιστές ελληνικών τοποθετήσεων χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Παντελάκης, Euroxx, Optima Bank και Ambrosia Capital.

Ελκυστική αποτίμηση και προοπτικές

Η αύξηση πραγματοποιείται σε αποτίμηση που αντιστοιχεί σε δείκτη τιμής προς ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,52 φορές, ενώ η τιμή διάθεσης ενσωματώνει έκπτωση 30% έως 35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα συμμετοχής.

Η τράπεζα εμφανίζει ισχυρή δυναμική, με αύξηση 36% των καθαρών δανείων και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ το 2025, ενώ στοχεύει σε μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%.

Ενίσχυση free float και διεύρυνση επενδυτικής βάσης

Όπως αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο δεν συμμετέχουν στην αύξηση, διευκολύνοντας την αύξηση της ελεύθερης διασποράς, τη βελτίωση της ρευστότητας και την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Στρατηγική ανάπτυξης και διεθνής παρουσία

Η CrediaBank έχει ήδη αναδειχθεί σε πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού και προσφέρει έκθεση σε δύο αναπτυσσόμενες αγορές της ΕΕ, την Ελλάδα και τη Μάλτα. Η σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027 αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθος του ομίλου.

Η διοίκηση διαθέτει εμπειρία σε σύνθετες συναλλαγές και συγχωνεύσεις, στοιχείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

Χρήση κεφαλαίων

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και σε στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, με στόχο τη βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη ανάπτυξη.