Σε συμφωνία με το αμερικανικό private equity Arena ήρθε η διοίκηση της Folli Follie για την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 13 εκατ. ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών, όπως αναφέρεται στο Term Sheet που δημοσιοποίησε η Folli Follie.
Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, οι πιστωτές εξασφαλίζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα και μετοχές της Dufry, μέσω της εταιρίας που θα συσταθεί, και το 90% της παλαιάς εταιρίας που θα συνεχίσει να διατηρεί εμπορική δραστηριότητα.
Επιπλέον, η Folli Follie θα εκδώσει νέες ομολογίες 60 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τους πιστωτές, διάρκειας 5+2 ετών, εφόσον επιθυμούν να καλύψουν έως το 15% της ενδιάμεσης χρηματοδότησης λαμβάνοντας τις αντίστοιχες εξασφαλισμένες ομολογίες. Η συμφωνία προβλέπει ως εξασφαλίσεις το ακίνητο του πρώην Μινιόν, το οποίο παραμένει ελεύθερο δεσμεύσεων, καθώς κι ένα οικόπεδο στο Κορωπί.
Aύριο Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου αναμένεται να αποφανθούν επί του τελικού σχεδίου οι πιστωτές της κάτοχοι ομολόγων σε ευρώ και ελβετικό φράγκο. Εφόσον υπάρξει θετική ψήφος από την απαιτούμενη απαρτία, η εταιρία θα προχωρήσει στην κατάθεση αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 106 β ή δ του Πτωχευτικού στις 11 Δεκεμβρίου και στις 14 Δεκεμβρίου θα υποβάλει αίτηση απελευθέρωσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της από την Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Term Sheet, το εννεάμηνο η εταιρία παρουσίασε πωλήσεις 25,362 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ζημίες 12 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τη φετινή χρονιά στα 79,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, η διοίκηση εκτιμά πως το 2023 θα εμφανίσει τζίρο 61,2 εκατ. ευρώ και ο όμιλος 120,4 εκατ. ευρώ και θα επιστρέψει σε λειτουργική κερδοφορία το 2022.
Κορωνοϊός – Ιστορική στιγμή στην Βρετανία: Μία 90χρονη η πρώτη στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο
Αναδρομικά: Ποιοι παίρνουν και πόσα από τις επιστροφές στο Δημόσιο [πίνακες και παραδείγματα]
