Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κεφαλαιαγορά προχώρησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερα ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, μέσω της οποίας άντλησε συνολικά 4,25 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να επιταχύνει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24,2 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με έντονο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς η συνολική ζήτηση που καταγράφηκε έφθασε τα 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περίπου 4,4 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων. Συνολικά κατατέθηκε ζήτηση για περισσότερες από 954 εκατ. μετοχές, έναντι 228,1 εκατ. νέων μετοχών που διατέθηκαν τελικά μέσω της συνδυασμένης προσφοράς
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή, τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή θεσμική τοποθέτηση. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, που διαμορφώθηκαν περίπου στα 128 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος.
Ισχυρή συμμετοχή από Ελλάδα και εξωτερικό
Από τη συνολική ζήτηση, περίπου 1,09 δισ. ευρώ προήλθαν από την ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ η θεσμική προσφορά στο εξωτερικό συγκέντρωσε ζήτηση ύψους περίπου 16,7 δισ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η συμμετοχή επενδυτών στρατηγικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς κατανεμήθηκαν 69,18 εκατ. νέες μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο, ποσοστό περίπου 30,3% των νέων μετοχών, ενώ επιπλέον 64,41 εκατ. νέες μετοχές κατανεμήθηκαν στην Aeolus Holdings, επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece.
Παράλληλα, από τις περίπου 94,5 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό μετά την αφαίρεση των λεγόμενων cornerstone συμμετοχών, περίπου το 82,7% κατευθύνθηκε στη διεθνή θεσμική προσφορά και το 17,3% στην ελληνική δημόσια προσφορά. Στην ελληνική δημόσια προσφορά κατανεμήθηκαν τελικά 16,3 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων περίπου 13,9 εκατ. κατευθύνθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους που είχαν δικαίωμα προτεραιότητας.
Το επενδυτικό σχέδιο των 24,2 δισ. ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος των νέων κεφαλαίων θα κατευθυνθεί στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ έως το 2030, συνολικού ύψους 24,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η διοίκηση, περίπου 16,7 δισ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στις βασικές ενεργειακές δραστηριότητες, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα έργα αποθήκευσης, στις ευέλικτες μονάδες παραγωγής, αλλά και στις υποδομές που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σημαντική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 24,3 GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Διαβάστε Επίσης
Στο επίκεντρο και οι ψηφιακές υποδομές
Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται η πρώτη φάση ανάπτυξης μεγάλου data center στην Κοζάνη, επένδυση ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία υποδομής δυναμικότητας 300 MW έως το τέλος του 2028. Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση, αλλά και στην προσπάθεια της επιχείρησης να αποκτήσει παρουσία σε νέους τομείς που αναπτύσσονται διεθνώς με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε νέες δραστηριότητες, όπως τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ηλεκτροκίνηση, ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές εφαρμογές που συνδέονται με τη συνολική ενεργειακή μετάβαση.
Πώληση ιδίων μετοχών
Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και διάθεση ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικής αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, στην ίδια τιμή των 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία διατηρεί περίπου 9,56 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν περίπου στο 1,6% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η επόμενη ημέρα
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 1,48 δισ. ευρώ και διαιρείται σε 597,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές. Η διοίκηση της εταιρείας επιχειρεί πλέον να περάσει στη φάση υλοποίησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου που θα καθορίσει την πορεία της επιχείρησης μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με στόχο η ΔΕΗ να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της όχι μόνο ως ενεργειακός όμιλος, αλλά ως ένας ευρύτερος οργανισμός υποδομών και τεχνολογίας με παρουσία σε πολλαπλούς αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας.
