Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά εισέρχεται η Trastor μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 1,45 φορές, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη διασπορά της μετοχής όσο και τη χρηματοδοτική δυνατότητα της εταιρείας για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού της σχεδίου.
Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε και συμβολικά στη σημερινή συνεδρίαση της Euronext Athens, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor, Τάσος Καζίνος, χτύπησε το καμπανάκι έναρξης των συναλλαγών, σηματοδοτώντας τη νέα φάση ανάπτυξης της ΑΕΕΑΠ.
Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 150 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τελική τιμή διάθεσης το 1 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 217,08 εκατ. μετοχές, καλύπτοντας την προσφορά κατά περίπου 1,45 φορές.
Στο 16,08% η διασπορά της μετοχής
Ιδιαίτερη σημασία για την αγορά έχει η αύξηση του free float της Trastor, το οποίο πλέον διαμορφώνεται στο 16,08% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εξαιρετικά περιορισμένων επιπέδων πριν την αύξηση.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μιχάλης Φέκκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής.
Διαβάστε Επίσης
Από τις 150 εκατ. νέες μετοχές:
- 18,37 εκατ. μετοχές, ή περίπου 12,25% της έκδοσης, κατανεμήθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά,
- ενώ 131,63 εκατ. μετοχές, ή περίπου 87,75%, διατέθηκαν μέσω της διεθνούς προσφοράς.
Στην ελληνική δημόσια προσφορά:
- 10,17 εκατ. μετοχές διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές,
- και 8,2 εκατ. μετοχές σε ειδικούς επενδυτές.
Κομβικός ο ρόλος της Πειραιώς
Καθοριστική ήταν η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, βασικού μετόχου της Trastor, η οποία απέκτησε 90 εκατ. νέες μετοχές, επένδυση ύψους 90 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμφωνίας cornerstone investment.
Η Πειραιώς, που πριν την ΑΜΚ κατείχε περίπου το 98,6% της εταιρείας, παραμένει βασικός μέτοχος, ωστόσο άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και την είσοδο νέων επενδυτών
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, διαμορφώνονται σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ.
Επενδυτικό πρόγραμμα 568 εκατ. ευρώ
Η Trastor σχεδιάζει επενδύσεις συνολικού ύψους 568 εκατ. ευρώ, με στόχο η αξία του χαρτοφυλακίου της να αυξηθεί από περίπου 822 εκατ. ευρώ σήμερα σε 1,2 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Το πλάνο περιλαμβάνει συνολικά 24 επενδύσεις, με έμφαση κυρίως σε γραφεία υψηλών προδιαγραφών, και σε σύγχρονα logistics.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, περίπου το 80% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε ακίνητα με άμεση εισοδηματική απόδοση, ενώ το υπόλοιπο θα επενδυθεί σε ακίνητα με σημαντικές δυνατότητες αναβάθμισης και δημιουργίας υπεραξιών.
Τα νέα projects στο κέντρο της Αθήνας
Μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση και αναβάθμιση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας από το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Συγκεκριμένα:
- το Project KS στην οδό Καραγιώργη Σερβίας, επιφάνειας 6.469 τ.μ., με συνολικό κόστος επένδυσης 35,1 εκατ. ευρώ,
- το Project AP στη Λυκούργου – Ευπολίδος, επιφάνειας 5.081 τ.μ., με επένδυση 15 εκατ. ευρώ,
- και το Project AT στην οδό Αθηνάς, επιφάνειας 3.822 τ.μ., με κόστος 5,4 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι ήδη πλήρως μισθωμένο.
Για τις συγκεκριμένες εξαγορές προβλέπεται να διατεθούν περίπου 38,6 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια.
Στροφή στα «πράσινα» ακίνητα
Η Trastor συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά «πράσινων» επαγγελματικών ακινήτων, έναν τομέα όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας διαθέτει περίπου 47% market share στα πιστοποιημένα green logistics στην Ελλάδα, ενώ τα «πράσινα» γραφεία εμφανίζουν αποδόσεις έως και 15% υψηλότερες σε σχέση με τα συμβατικά ακίνητα.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά και σύγχρονα επαγγελματικά ακίνητα στην Αθήνα θα συνεχίσει να ενισχύεται, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, όπου παρατηρείται περιορισμένη προσφορά ποιοτικών γραφειακών χώρων.
