Με το καμπανάκι της συνεδρίασης της Euronext Athens να χτυπά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ElvalHalcor, Κωνσταντίνος Κατσαρός, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την έναρξη ενός νέου επενδυτικού κύκλου για τον όμιλο.
Κατά την τελετή, ο κ. Κατσαρός ευχαρίστησε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους, σημειώνοντας ότι «μας εμπιστεύτηκαν για να υλοποιήσουμε το επόμενο μεγάλο όραμα της εταιρείας μας». Όπως ανέφερε, η επόμενη ημέρα της ElvalHalcor βασίζεται στις νέες επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η εταιρεία, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ευρωπαϊκή αγορά στους κλάδους του αλουμινίου και του χαλκού, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης», το οποίο θα οδηγήσει την εταιρεία στη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου εργοστασίου έλασης στην Ευρώπη.
Ψήφος εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών επισφράγισε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά. Η συνδυασμένη προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 2,75 φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 163.387.668 μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 686,2 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου άντλησης 250.000.002 ευρώ. Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 59.523.810 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή.
Από τις νέες μετοχές, 14.880.952 (περίπου 25%) κατανεμήθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά και 44.642.858 (περίπου 75%) στη διεθνή προσφορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον ξένων θεσμικών επενδυτών.
Τα 250 εκατ. ευρώ στηρίζουν επενδυτικό πρόγραμμα 855 εκατ. ευρώ
Η αύξηση κεφαλαίου απέφερε συνολικά 250 εκατ. ευρώ, ενώ μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε περίπου 237 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν μέρος του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της ElvalHalcor για την περίοδο 2026-2030.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου ανέρχεται σε περίπου 855 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 455 εκατ. ευρώ αφορούν αναπτυξιακές παραγωγικές επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν σε έργα συντήρησης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Διαβάστε Επίσης
Επενδύσεις σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση
Στον κλάδο του αλουμινίου, οι σημαντικότερες επενδύσεις αφορούν την κατασκευή νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης και νέας μονάδας χύτευσης με έμφαση στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου αλουμινίου. Στον κλάδο του χαλκού, το πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση της παραγωγής, την ενίσχυση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στη Sofia Med, καθώς και έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης.
