Endeavor: Ελληνική «ψήφος εμπιστοσύνης» 70 εκατ. δολαρίων στην παγκόσμια αγορά AI – Οι πέντε εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές

Οι επενδύσεις σε τεχνολογικές εταιρείες δισεκατομμυρίων, τα νέα επενδυτικά σχέδια και οι 100 ξένες startups που έχουν αποκτήσει παρουσία στην Ελλάδα.

Από την ελληνική αγορά κεφαλαίων έως τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Silicon Valley, η απόσταση για τους Έλληνες επενδυτές φαίνεται να μικραίνει. Με 70 εκατ. δολάρια συμμετέχουν 17 ελληνικά επενδυτικά σχήματα, τράπεζες και επιχειρηματικές οικογένειες στο πέμπτο fund της Endeavor Catalyst, αποκτώντας έκθεση σε ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών επιχειρήσεων, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές που έχουν φτάσει σε αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων.

Η ελληνική συμμετοχή αντιστοιχεί στο 22% του νέου fund, συνολικού ύψους 320 εκατ. δολαρίων, και αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των περισσότερων από 40 αγορών που εκπροσωπούνται στο επενδυτικό σχήμα. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δημοσιογραφική ενημέρωση, καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των 70 εκατ. δολαρίων.

Η εξέλιξη αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον επενδυτικό προσανατολισμό ελληνικών κεφαλαίων, τα οποία αναζητούν πλέον ευκαιρίες πέρα από την εγχώρια αγορά, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στο λογισμικό και στις νέες τεχνολογίες.

Τη νέα στρατηγική και τα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο Παναγιώτης Καραμπίνης, διευθύνων σύμβουλος της Endeavor Greece και περιφερειακός διευθυντής για την Ευρώπη, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο οι διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες όσο και οι προοπτικές αξιοποίησης της ελληνικής τεχνολογικής διασποράς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα εταιρείες όπως η Reflection AI, η Runway και η Arena.-

Οι ελληνικές τράπεζες στρέφονται στις διεθνείς startups

Στους 17 Έλληνες επενδυτές του Fund V περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και επιχειρηματικές οικογένειες και family offices.–

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σταδιακής αύξησης των ελληνικών τοποθετήσεων στην Endeavor Catalyst. Το 2019, στο τρίτο fund, οι Έλληνες επενδυτές είχαν δεσμεύσει 5 εκατ. δολάρια, ποσό που αυξήθηκε στα 24 εκατ. δολάρια το 2022 και σχεδόν τριπλασιάστηκε φέτος, φτάνοντας τα 70 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, οι ελληνικές επενδυτικές δεσμεύσεις στα τρία τελευταία funds ανέρχονται σε 99 εκατ. δολάρια.

Η σημασία της συμμετοχής δεν περιορίζεται στο ύψος των κεφαλαίων. Μέσω του συγκεκριμένου επενδυτικού σχήματος, οι Έλληνες επενδυτές αποκτούν έμμεση έκθεση σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικές αγορές, από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική και την Ασία.

Όπως ανέδειξε ο κ. Καραμπίνης, η ελληνική επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται πλέον περισσότερο πρόθυμη να αναζητήσει τεχνολογικές ευκαιρίες διεθνώς, αντί να περιορίζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

Οι πέντε ελληνικής καταγωγής εταιρείες που ξεχωρίζουν στο AI

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφει η παρουσία Ελλήνων ιδρυτών στην παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης, με επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί κυρίως στο εξωτερικό να προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια και να αποκτούν υψηλές αποτιμήσεις.

Η Endeavor παρουσίασε πέντε χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Στις τρεις έχει ήδη επενδύσει μέσω της Endeavor Catalyst, ενώ για τις άλλες δύο υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής σε μελλοντικούς χρηματοδοτικούς γύρους.

· Reflection AI – 25 δισ. δολάρια. Με συνιδρυτή και τεχνικό διευθυντή τον Ιωάννη Αντώνογλου, πρώην ερευνητή της Google DeepMind, η εταιρεία αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτών βαρών. Έχει ήδη προσελκύσει επένδυση της Endeavor Catalyst και αποτελεί μία από τις υψηλότερα αποτιμημένες εταιρείες του ελληνικού τεχνολογικού δικτύου.

· Runway – Πάνω από 5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία του Αναστάση Γερμανίδη δραστηριοποιείται στην παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και επεκτείνεται στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, με εφαρμογές από την ψυχαγωγία έως τη ρομποτική. Η Endeavor Catalyst συμμετέχει στο επενδυτικό της κεφάλαιο.

· Arena – 3,1 δισ. δολάρια. Με συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, η εταιρεία έχει δημιουργήσει πλατφόρμα αξιολόγησης και κατάταξης μοντέλων AI. Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκλήρωσε χρηματοδότηση 200 εκατ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχε το νέο Fund V της Endeavor Catalyst.

· Tunic Pay – Μη δημοσιοποιημένη αποτίμηση. Η εταιρεία, με συνιδρύτρια τη Νίκυ Γουλιμή, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη τραπεζικών απατών και τον εντοπισμό ύποπτων πληρωμών. Η Endeavor παρακολουθεί την πορεία της, εξετάζοντας ενδεχόμενη επενδυτική συμμετοχή σε επόμενο κατάλληλο γύρο χρηματοδότησης.

· Resolve AI – Περίπου 1,5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία του Σπύρου Ξάνθου αναπτύσσει λύσεις AI που εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν αυτόματα προβλήματα σε πληροφοριακά συστήματα. Βρίσκεται επίσης μεταξύ των εταιρειών που ενδιαφέρουν επενδυτικά την Endeavor Catalyst, εφόσον προκύψει νέος γύρος χρηματοδότησης.

Οι συγκεκριμένες αποτιμήσεις δείχνουν το μέγεθος που μπορούν να αποκτήσουν εταιρείες με ελληνική ιδρυτική παρουσία, ακόμη και όταν η έδρα και η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Η Endeavor Catalyst έχει επενδύσει από το 2012 περισσότερα από 25 εκατ. δολάρια σε 15 εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές. Η διοίκηση θεωρεί ότι η ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες για επενδύσεις σε επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής.

Ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με 83 unicorns

Το Endeavor Catalyst δημιουργήθηκε το 2012 ως επενδυτικός μηχανισμός της μη κερδοσκοπικής Endeavor, η οποία υποστηρίζει επιχειρηματίες σε περισσότερες από 50 χώρες.

Από το πρώτο fund των 32 εκατ. δολαρίων, ακολούθησαν διαδοχικά επενδυτικά σχήματα 83 εκατ., 134 εκατ. και 288 εκατ. δολαρίων, μέχρι το πέμπτο, ύψους 320 εκατ. δολαρίων.

Συνολικά, τα πέντε funds αντιστοιχούν σε κεφάλαια άνω των 850 εκατ. δολαρίων, ενώ το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 437 εταιρείες σε 44 αγορές.

Από αυτές, 83 έχουν φτάσει σε αποτίμηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων, ενώ έχουν καταγραφεί 39 αποεπενδύσεις και 11 εισαγωγές εταιρειών σε χρηματιστήρια.

Το νέο fund έχει ήδη τοποθετήσει περισσότερα από 55 εκατ. δολάρια σε 30 εταιρείες, με περαιτέρω επενδύσεις 25–30 εκατ. δολαρίων να προγραμματίζονται έως το τέλος του 2026.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Endeavor Catalyst στηρίζεται στη συνεπένδυση με μεγάλα διεθνή venture capital funds, ακολουθώντας χρηματοδοτικούς γύρους εταιρειών που έχουν προηγουμένως επιλεγεί από το δίκτυο της Endeavor.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών επιχειρήσεων, περιοχών και επενδυτικών σταδίων, χωρίς να εξαλείφει τον κίνδυνο που συνοδεύει τις τοποθετήσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες.

Περίπου 100 ξένες startups αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα

Μία ακόμη διάσταση που ανέδειξε ο Παναγιώτης Καραμπίνης αφορά την προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με χαρτογράφηση της Endeavor Greece, περίπου 100 ξένες startups διαθέτουν κάποια μορφή παρουσίας στη χώρα, με γραφεία ή εργαζομένους, τάση που έχει ενισχυθεί κυρίως κατά την τελευταία πενταετία.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απασχολούν συνολικά περίπου 500 άτομα, χωρίς ο αριθμός αυτός να αποτελεί πλήρη στατιστική απογραφή.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται ιδιαίτερα οι τομείς του διαστήματος και της αμυντικής τεχνολογίας. Η Endeavor επιδιώκει να αξιοποιήσει το παγκόσμιο δίκτυό της ώστε να φέρει ξένους επιχειρηματίες σε επαφή με ελληνικές εταιρείες, υποψήφιους συνεργάτες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Παραδείγματα αποτελούν οι ICEYE, Open Cosmos και EnduroSat, οι οποίες έχουν αποκτήσει παρουσία στην ελληνική αγορά και συνδέονται με το διεθνές δίκτυο του οργανισμού.

Στο επόμενο στάδιο, η Endeavor Greece σχεδιάζει και τη δημιουργία ενός Greek Innovation Campus στην Αθήνα, με ορίζοντα το 2030, που θα λειτουργεί ως σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, επενδυτών, ερευνητών και διεθνών τεχνολογικών εταιρειών. Η τοποθεσία και οι συνεργάτες του έργου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.