Δημόσια πρόταση στα 10 ευρώ ανά μετοχή από τον ιαπωνικό κολοσσό DNP για την εισηγμένη σε Αθήνα και Βιέννη AUSTRIACARD – Στο 74,6% η ήδη εξασφαλισμένη συμμετοχή μέσω του Νικόλαου Λύκου
Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές εξελίξεις της χρονιάς για την ελληνική τεχνολογική αγορά βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς η AUSTRIACARD HOLDINGS εισέρχεται σε τροχιά στρατηγικής συμφωνίας με την ιαπωνική Dai Nippon Printing (DNP), έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας, εκτυπώσεων ασφαλείας και ψηφιακών λύσεων παγκοσμίως.
Η προαιρετική δημόσια πρόταση που ανακοίνωσε η DNP αποτιμά την AUSTRIACARD στα περίπου 364 εκατ. ευρώ, με τίμημα 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, σε μια συμφωνία που αναδεικνύει τη διεθνή αξία και τη στρατηγική σημασία που έχει αποκτήσει πλέον η εταιρεία με ελληνικές ρίζες στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, των ασφαλών πληρωμών και των λύσεων ταυτοποίησης.
Η AUSTRIACARD είναι εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, ενώ η DNP αποτελεί εισηγμένο κολοσσό στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, με ιστορία σχεδόν 150 ετών και παρουσία σε αγορές τεχνολογίας, data security, smart cards, εκτυπώσεων ασφαλείας και ψηφιακών λύσεων παγκοσμίως.
Η κίνηση της ιαπωνικής DNP δεν αντιμετωπίζεται από την αγορά ως μια απλή εξαγορά. Αντίθετα, θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στις τεχνολογικές δυνατότητες, τη διεθνή παρουσία και το αναπτυξιακό μοντέλο της AUSTRIACARD, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν πολυεθνικό όμιλο εφαρμοσμένης τεχνολογίας με δραστηριότητα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Από τη Λύκος στην AUSTRIACARD
Διαβάστε Επίσης
Η σημερινή AUSTRIACARD κουβαλά πίσω της μια μακρά ελληνική επιχειρηματική ιστορία που ξεκινά από την ιστορική εκτυπωτική επιχείρηση Λύκος, η οποία ιδρύθηκε το 1897 και εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν σύγχρονο τεχνολογικό όμιλο με εξειδίκευση στις λύσεις ασφαλείας, τις κάρτες πληρωμών, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις τεχνολογίες ταυτοποίησης.
Η ίδια η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη συνέχεια. Ο βασικός μέτοχος και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, Νικόλαος Λύκος, σημείωσε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας βασίστηκε διαχρονικά «στην επιχειρηματικότητα, την εμπιστοσύνη και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση», προσθέτοντας ότι στην DNP «βρέθηκε ο κατάλληλος συνεργάτης για να συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά».
Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η DNP αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και ισχυρούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς ομίλους της Ιαπωνίας, με έτος ίδρυσης το 1876 και πολυεθνική παρουσία σε τεχνολογίες ασφαλείας, λύσεις ταυτοποίησης και ψηφιακές υποδομές.
Το deal και οι όροι της δημόσιας πρότασης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η DNP προτίθεται να προχωρήσει σε προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της AUSTRIACARD, προσφέροντας 10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.
Το τίμημα αντιστοιχεί σε premium περίπου 20%-24% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ενώ φτάνει περίπου το 43%-46% σε σχέση με τον μέσο σταθμισμένο όρο εξαμήνου της μετοχής.
Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ανέκκλητη δέσμευση του Νικόλαου Λύκου να αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση για το σύνολο της συμμετοχής του, που αντιστοιχεί περίπου στο 74,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ουσιαστικά εξασφαλίζει εκ των προτέρων την επιτυχία της δημόσιας πρότασης, καθώς το ποσοστό που έχει ήδη δεσμευτεί υπερκαλύπτει ουσιαστικά το ελάχιστο όριο αποδοχής του 75% που έχει θέσει η DNP, εφόσον ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026.
Στόχος η δημιουργία ενός ισχυρού διεθνούς τεχνολογικού ομίλου
Πέρα από το χρηματοοικονομικό σκέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στρατηγική διάσταση της συμφωνίας.
Η DNP επιδιώκει να συνδυάσει το παγκόσμιο τεχνολογικό και βιομηχανικό της αποτύπωμα με την ισχυρή θέση της AUSTRIACARD στις λύσεις ασφαλών πληρωμών, ταυτοποίησης, εκτυπώσεων ασφαλείας και ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης (MoU), το οποίο προβλέπει στενότερη στρατηγική συνεργασία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με στόχο την ενίσχυση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της AUSTRIACARD.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις πιθανές συνέργειες με τη Laxton Group, την οποία απέκτησε πρόσφατα η DNP και η οποία εξειδικεύεται σε έργα ταυτοποίησης και κρατικών υπηρεσιών στην Αφρική.
Η AUSTRIACARD διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία σε λύσεις εθνικών ταυτοτήτων, ασφαλών εγγράφων και εκτυπώσεων ασφαλείας σε Ευρώπη και διεθνείς αγορές, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου διεθνούς σχήματος.
Παράλληλα, η DNP έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να στηρίξει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της AUSTRIACARD, διατηρώντας την έδρα της εταιρείας στη Βιέννη και υποστηρίζοντας τη διατήρηση και ανάπτυξη των βασικών στελεχών του ομίλου.
«Η επόμενη φάση ανάπτυξης»
Ο CEO του ομίλου AUSTRIACARD, Εμμανουήλ Κόντος, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε «μια διεθνή εταιρεία εφαρμοσμένης τεχνολογίας με ισχυρή θέση στις ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλών πληρωμών και ταυτοποίησης, στις εκτυπώσεις ασφαλείας και στις ψηφιακές τεχνολογίες που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη».
Όπως ανέφερε, η διοίκηση χαιρετίζει την πρόθεση της DNP να προχωρήσει στη δημόσια πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι «το παγκόσμιο αποτύπωμα της DNP, οι τεχνολογικές της δυνατότητες και η μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική της μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για την επιτάχυνση της στρατηγικής της AUSTRIACARD και τη μετάβασή μας στην επόμενη φάση ανάπτυξης».
Στην αγορά, η συμφωνία αντιμετωπίζεται ήδη ως ένα ακόμη ισχυρό παράδειγμα ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας που καταφέρνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών επενδυτών και ομίλων, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος των ψηφιακών τεχνολογιών, της κυβερνοασφάλειας και των λύσεων ασφαλών πληρωμών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο.
