Έκδοση ύψους 500-700 εκατ. ευρώ με αρχική τιμολόγηση στις +125 μονάδες βάσης – Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών MREL.
Στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου επέστρεψε η Eurobank, προχωρώντας σε νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και το θετικό momentum του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.
Η έκδοση αφορά senior preferred τίτλο διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία (6NC5), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ.
Η αρχική ένδειξη τιμολόγησης (Initial Price Thoughts) δόθηκε στις +125 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, επίπεδο που αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Οι διεθνείς οίκοι που συμμετέχουν
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως joint bookrunners και σύμβουλοι οι:
Διαβάστε Επίσης
- BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
- Η Eurobank αξιοποιεί το ευνοϊκό κλίμα στις αγορές και το αυξημένο ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για ελληνικά τραπεζικά assets, συνεχίζοντας τη στρατηγική ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της βάσης.
Στόχος η ενίσχυση των εποπτικών δεικτών
Η νέα έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προβλέπει το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες.
Τα senior preferred ομόλογα αποτελούν βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διαφοροποίηση των πηγών ρευστότητας.
Συνεχίζεται το θετικό momentum των ελληνικών τραπεζών
Η νέα έξοδος της Eurobank πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αισθητά βελτιωμένο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας και τη σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών.
Το τελευταίο διάστημα οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει ισχυρή ζήτηση στις διεθνείς εκδόσεις ομολόγων, με σημαντικές υπερκαλύψεις και σταδιακή αποκλιμάκωση των spreads, στοιχείο που αντανακλά τη βελτίωση του επενδυτικού προφίλ του κλάδου.
Η τελική τιμολόγηση και το οριστικό ύψος της έκδοσης της Eurobank θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
