Στα 600 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το τελικό ύψος της νέας έκδοσης πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Eurobank, με τη συναλλαγή να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που γνωστοποίησε η Eurobank, το περιθώριο της έκδοσης καθορίστηκε στις 98 μονάδες βάσης, ενώ το βιβλίο προσφορών σημείωσε υπερκάλυψη 2,8 φορές. Η έκδοση ολοκληρώθηκε στα 600 εκατ. ευρώ, εντός του αρχικού εύρους των 500 έως 750 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή κάλυψη του βιβλίου έδωσε στην τράπεζα τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με ανταγωνιστικούς όρους, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση των επενδυτών για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.
Νέα πράσινη έκδοση
Το ομόλογο είναι πράσινο και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνδέοντας τη χρηματοδοτική στρατηγική της Eurobank με τις δεσμεύσεις της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Τα κεφάλαια που αντλούνται από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Green Bond Framework της Eurobank. Το πλαίσιο προσδιορίζει τις κατηγορίες των επιλέξιμων έργων, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων και τις υποχρεώσεις ενημέρωσης της τράπεζας.
Σύμφωνα με τη Eurobank, το πλαίσιο πράσινων ομολόγων έχει διαμορφωθεί σε ευθυγράμμιση με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων ομολόγων και τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ταξινομία. Για το πλαίσιο έχει εκδοθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση από τη Sustainalytics.
Η νέα συναλλαγή ενισχύει τη χρηματοδοτική βάση της Eurobank και διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Παράλληλα, αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποκτούν οι πράσινες εκδόσεις στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Συνέχεια της έκδοσης του 2024
Η νέα έκδοση αποτελεί συνέχεια της πρώτης πράσινης ομολογιακής συναλλαγής της Eurobank, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Τότε, η τράπεζα είχε αντλήσει 850 εκατ. ευρώ μέσω Green Senior Preferred ομολόγου. Οι τελικές προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται περισσότερο από 5,4 φορές.
Διαβάστε Επίσης
Το ομόλογο του 2024 είχε ημερομηνία λήξης την 24η Σεπτεμβρίου 2030, δυνατότητα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα και ετήσιο τοκομερίδιο 4%. Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε χαρτοφυλάκιο επιλέξιμων πράσινων έργων, βάσει του αντίστοιχου πλαισίου χρηματοδότησης της τράπεζας. Με τη νέα άντληση των 600 εκατ. ευρώ, η Eurobank συνεχίζει την αξιοποίηση της αγοράς πράσινων ομολόγων, καταγράφοντας υπερκάλυψη 2,8 φορές και τελικό περιθώριο 98 μονάδων βάσης.
