Eurobank: Στα 1,8 δισ. ευρώ μέχρι τώρα οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο

Το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοικτό και, ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο ποσό αποτυπώνει την τρέχουσα εικόνα της ζήτησης και όχι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει ποσό μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ, ενώ το οριστικό ύψος της έκδοσης και οι τελικοί όροι τιμολόγησης θα καθοριστούν μετά το κλείσιμο του βιβλίου.

Με βάση τις προσφορές που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα, η έκδοση καλύπτεται 3,6 φορές εάν το ποσό της άντλησης διαμορφωθεί στα 500 εκατ. ευρώ και 2,4 φορές εάν η τράπεζα επιλέξει το ανώτατο ποσό των 750 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών, το οποίο άνοιξε το πρωί της Τρίτης 1^η Σεπτεμβρίου, παραμένει ανοικτό, με τις προσφορές να έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τα 1,8 δισ. ευρώ. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί συγκεκριμένη ώρα κλεισίματος. Μετά την ολοκλήρωσή της θα οριστικοποιηθούν το ύψος της έκδοσης, η τελική ζήτηση και οι όροι τιμολόγησης του τίτλου.

Νέα πράσινη έκδοση

Το ομόλογο είναι πράσινο και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, γεγονός που συνδέει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της τράπεζας με την ευρύτερη στρατηγική της για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Τα κεφάλαια της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Green Bond Framework της Eurobank. Το πλαίσιο καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των έργων, τη διαδικασία διαχείρισης των κεφαλαίων και τις σχετικές υποχρεώσεις ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη Eurobank, το πλαίσιο πράσινων ομολόγων εναρμονίζεται με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ευρωπαϊκού προτύπου πράσινων ομολόγων και τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ταξινομία, κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό. Έχει επίσης λάβει ανεξάρτητη γνωμοδότηση από τη Sustainalytics.

Η έκδοση αποτελεί συνέχεια της πρώτης πράσινης ομολογιακής συναλλαγής της Eurobank, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Τότε η τράπεζα είχε αντλήσει 850 εκατ. ευρώ μέσω Green Senior Preferred ομολόγου, με τις τελικές προσφορές να ξεπερνούν τα 4,5 δισ. ευρώ και την έκδοση να υπερκαλύπτεται περισσότερο από 5,4 φορές.

Το ομόλογο του 2024 είχε λήξη στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, δυνατότητα ανάκλησης έναν χρόνο νωρίτερα και ετήσιο τοκομερίδιο 4%. Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε χαρτοφυλάκιο επιλέξιμων πράσινων έργων, βάσει του αντίστοιχου πλαισίου της τράπεζας. Η τελική έκβαση της νέας συναλλαγής θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε αναφορά στο ύψος της ζήτησης ή στους όρους του τίτλου αποτυπώνει αποκλειστικά την προσωρινή εικόνα της διαδικασίας.

Η έκδοση των 6,55 εκατ. νέων μετοχών

Σε ξεχωριστή εταιρική πράξη, η Eurobank ανακοίνωσε την έκδοση 6.555.561 νέων κοινών μετοχών, μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από μέλη της διοίκησης και του προσωπικού της τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Κατά το διάστημα από τις 23 Ιουλίου έως και τις 3 Αυγούστου 2026 ασκήθηκαν 6.555.561 δικαιώματα από συνολικά 231 δικαιούχους. Κάθε δικαίωμα αντιστοιχούσε σε μία νέα κοινή μετοχή με δικαίωμα ψήφου

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 0,23 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ανήλθε σε 1.507.779,03 ευρώ

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Αυγούστου 2026, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank αυξήθηκε κατά 1.442.223,42 ευρώ, μέσω της έκδοσης των νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η καθεμία.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 794.193.255,46 ευρώ και διαιρείται σε 3.609.969.343 κοινές μετοχές. Η Eurobank θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εισαγωγή των νέων τίτλων προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens και θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.